Après des années d'efforts incessants, les entreprises chinoises de machines de construction ont progressivement établi une bonne image à l'étranger et ont commencé à planifier leur implantation grâce à une mise à niveau continue des produits, une amélioration de la qualité et une amélioration des services. Alors, quelle est l'ampleur de l'espace de développement du marché étranger ? Quelles sont les futures opportunités à l'étranger ?
(I) Implantation à l'étranger de machines de construction nationales
Le TCAC des revenus à l'étranger au cours des cinq dernières années est de 34 %, et la part actuelle des activités à l'étranger est d'environ 35 %. Le marché étranger est devenu un moteur de croissance majeur.
Français Les fabricants nationaux ont continuellement lancé le développement des marchés étrangers par le biais de fusions et acquisitions, de construction d'usines à l'étranger et d'autres moyens. Le montant des exportations de machines de construction en 2021-2022 était respectivement de 57,2 milliards de yuans et de 92,9 milliards de yuans, soit une augmentation de 91,87 % et de 48,80 % d'une année sur l'autre, maintenant une tendance de croissance élevée au cours des deux dernières années. Le TCAC des revenus étrangers des machines de construction nationales au cours des cinq dernières années était de 34 %, et la proportion actuelle des activités à l'étranger est d'environ 35 %. En outre, le niveau de marge bénéficiaire brute du marché étranger est nettement supérieur à celui du marché intérieur et l'espace de profit est considérable. Le marché étranger est devenu l'un des principaux moteurs de croissance de l'industrie nationale des machines de construction à l'avenir.
(II) Marché nord-américain
Les investissements dans l'immobilier et le pétrole et le gaz stimulent la demande en engins de chantier. Compte tenu de la part de marché de plus de 60 milliards de yuans des fabricants japonais et européens, les fabricants nationaux ont une grande marge de progression.
1) Espace de marché : L'Amérique du Nord est le plus grand marché régional de machines de construction au monde, avec un espace de marché de plus de 300 milliards de yuans en 2022. Le statut de pays d'immigration des États-Unis fait que sa demande immobilière continue de croître. Les dépenses d'investissement dans le pétrole et le gaz devraient augmenter à l'avenir, ce qui pourrait entraîner une forte demande d'équipements miniers.
2) Voie d'entrée : Bien qu'il existe toujours une barrière tarifaire de 25 % pour les produits de machines de construction nationaux exportés vers les États-Unis, les produits nationaux présentent des avantages évidents en termes de coûts et les principaux fabricants ont toujours une marge bénéficiaire importante. En outre, la capacité de production des fabricants nationaux aux États-Unis et en Amérique latine a été progressivement libérée, ce qui permet d'éviter efficacement les restrictions tarifaires. Bien que les fabricants américains dominent l'Amérique du Nord, se référant à la part de marché de plus de 60 milliards de yuans du Japon et de l'Europe en Amérique du Nord en 2022, les entreprises nationales de machines de construction ont encore une grande marge de progression en termes de part de marché.
(III) Marché européen
La demande provient principalement du marché de la construction d'Europe occidentale et du marché des ressources d'Europe de l'Est. La part des machines de construction est relativement équilibrée et la résistance à l'entrée des fabricants nationaux est faible.
1) Espace de marché : La taille du marché européen des machines de construction était d'environ 120 milliards de yuans en 2022, proche de celle de la Chine ; la principale demande provenait de l'industrie de la construction en Europe occidentale et de l'industrie des ressources en Europe de l'Est. La valeur ajoutée immobilière des pays d'Europe occidentale est environ 1,5 fois supérieure à celle de la Chine, maintenant une croissance essentiellement stable ; le montant des investissements dans l'industrie minière en aval, l'industrie de la construction et l'industrie de l'exploration pétrolière et gazière de la Russie représente environ 30 % de celui de la Chine, contribuant à un certain espace de marché.
2) Voie d'entrée : à long terme, la répartition de la part des machines de construction européennes est relativement équilibrée, et la résistance des fabricants nationaux à étendre leurs activités en Europe devrait être nettement inférieure à celle de l'Amérique du Nord ; à court terme, la guerre russo-ukrainienne a peu d'impact sur le montant des investissements intérieurs de la Russie, et le marché russe est ouvert aux entreprises chinoises, ce qui devrait fournir une forte dynamique de croissance.
(IV) Pays émergents
La taille du marché en aval est plus de deux fois supérieure à celle de la Chine. Les fabricants nationaux bénéficient d'avantages régionaux et tarifaires. Ils peuvent élargir leurs perspectives en faisant de l'auto-stop à l'étranger, en construisant des usines à l'étranger et en se lançant de manière indépendante.
1) Espace de marché : La somme du PIB de l'industrie minière et de l'industrie de la construction dans les pays émergents est plus de deux fois supérieure à celle de la Chine, même sans tenir compte du PIB de l'industrie minière au Moyen-Orient, elle est également plus de 1,4 fois supérieure à celle de la Chine, et elle a maintenu un taux de croissance élevé au cours de la dernière décennie, offrant un large espace de sortie.
2) Voie d'entrée : Les relations de coopération commerciale entre les pays de l'Initiative Ceinture et Route sont devenues de plus en plus étroites, et le montant des investissements étrangers et des contrats d'ingénierie de la Chine a augmenté. En Asie du Sud-Est, les fabricants nationaux de machines de construction ont des avantages régionaux et des avantages tarifaires évidents par rapport aux fabricants européens et américains. En faisant de l'auto-stop à l'étranger + en construisant des usines à l'étranger + en se lançant de manière indépendante, les entreprises nationales de machines de construction ont des perspectives considérables d'expansion sur les marchés émergents.
(V) Équipement minier d'outre-mer
Le marché mondial des équipements miniers représente environ 280 milliards de yuans, soit 32 % de la demande totale. Le marché des équipements miniers à l'étranger est vaste.
Le secteur des machines de construction en aval de la Chine repose principalement sur les infrastructures et l'immobilier, et la proportion d'investissement dans l'industrie minière est faible, tandis que la forte demande de l'industrie minière étrangère soutient les machines de construction.
La part de l'industrie minière en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud, en Amérique latine est d'environ 40 à 50 %, aux États-Unis d'environ 30 %, en Europe se situe essentiellement entre 20 et 30 %, et au Moyen-Orient elle est supérieure à 80 %.
Selon nos estimations, la taille du marché mondial des équipements miniers était d'environ 280 milliards de yuans en 2022, soit 32 % de la taille totale des machines de construction.
Analyse du marché des machines de construction à l'étranger : potentiel et opportunités du marché en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents
